Portföljstrategisk konsultation
Vi hjälper dig att utveckla en skräddarsydd investeringsram baserad på dina specifika mål, tidshorisont och risktolerans. Denna tjänst inkluderar djupgående analys av din nuvarande situation, utveckling av en långsiktig allokeringsstrategi över tillgångsklasser, och etablering av tydliga kriterier för när och hur du ska ombalansera din portfölj.
Processen omfattar flera möten där vi kartlägger dina finansiella mål, analyserar ditt nuläge och konstruerar en strategi som är både hållbar och anpassad till dina omständigheter. Du får dokumentation som du kan använda som vägledning framöver.
Från 24 500 SEK
Investeringsriskanalys
En grundlig granskning av din befintliga portfölj med fokus på riskexponeringar som kanske inte är uppenbara vid första anblick. Vi analyserar koncentrationsrisker, korrelationer mellan innehav, exponering mot olika faktorer och hur din portfölj skulle prestera under olika marknadsscenarier.
Analysen använder historiska data, stresstest och scenariosimuleringar för att ge dig en klarare bild av vilka risker du faktiskt tar. Du får en detaljerad rapport med specifika rekommendationer om hur risker kan hanteras eller minskas om det är nödvändigt.
Från 18 900 SEK
Beslutsramverk för företagsledare
För företagsledare och beslutsfattare som behöver strukturera kapitalallokeringsbeslut inom sina organisationer. Vi hjälper dig att utveckla systematiska metoder för att utvärdera investeringsmöjligheter, expansionsbeslut och strategiska kapitalsatsningar.
Tjänsten inkluderar utveckling av beslutsramverk, kriterier för avkastningsutvärdering och verktyg för att jämföra olika strategiska alternativ. Fokus ligger på att skapa transparenta och replikerbara processer som kan användas konsekvent över tid.
Från 32 800 SEK
Strategisk marknadsanalys
Regelbunden genomgång av sektortrender, makroekonomiska förskjutningar och deras potentiella implikationer för din portföljpositionering. Denna tjänst är lämplig för dig som vill ha kontinuerlig insikt utan att själv behöva följa marknader dagligen.
Vi levererar kvartals- eller årsvisa rapporter som sammanfattar relevanta förändringar, identifierar potentiella risker eller möjligheter och ger perspektiv på hur dessa kan påverka din specifika strategi. Inga köprekommendationer – bara analys och kontext.
Från 15 600 SEK
Executive investeringsrådgivning
Fortlöpande strategiskt stöd för C-suite-ledare, styrelsemedlemmar och förmögna individer som behöver tillgång till professionell rådgivning utan att själva driva processen. Inkluderar månatliga portföljgranskningar, scenarioanalyser och ad hoc-konsultationer när större beslut ska fattas.
Denna tjänst passar dig som vill ha en dedikerad rådgivare som känner din situation i detalj och kan ge snabba, genomtänkta perspektiv när du behöver det. Kontinuerlig kommunikation säkerställer att strategin förblir relevant när dina omständigheter förändras.
Från 42 300 SEK/månad
Långsiktig tillväxtplanering
Fleråriga investeringsplaner designade för kapitalbevarande och tillväxt över generationer. Denna tjänst fokuserar på skatteoptimering, succession, strukturering av tillgångar och strategier för att balansera tillväxt med riskkontroll över långa tidsperioder.
Lämplig för förmögna individer, familjekontor eller företagare som planerar för generationsskifte. Vi arbetar ofta tillsammans med dina juridiska och skattemässiga rådgivare för att säkerställa helhetsperspektiv.
Från 38 700 SEK